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この静かな町で、夜遅くのカーニバルに集まった冒険心あふれる大人たち。誰も、この町で最も過激なショーを仕切るセクシーなピエロから目を離すことはできない。その奇妙なパフォーマンスに、好奇心旺盛な若い女性が目を奪われ、喜んでその場に残り、彼と共に淫らで恐怖を交えたファンタジーを繰り広げる。 続くのは、挑発、激しいセックス、そして強烈な化学反応に満ちた、暗く、変態的で、完全に合意に基づくセッションだ。彼女の友人は誰かを救うために来たわけではない――彼もまた、その楽しみに加わることになるかもしれない。